Демонстрационный сайт » Новости финансов » Совкомбанк объявил о выходе на IPO

Совкомбанк объявил о выходе на IPO

Совкомбанк объявил о выходе на IPO
Новости финансов
Совкомбанк проведет первичное размещение акций в период с 1 по 14 декабря. Ценовой диапазон бумаг составит 10,5–11,5 руб. Акционеры считают оценку перед IPO заниженной, сказал РБК совладелец банка
Фото: Владислав Шатило / РБК

Совкомбанк проводит IPO на Московской бирже, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Заявку на приобретение акций можно будет подать с 1 по 14 декабря через российских брокеров. Индикативный ценовой диапазон размещения установлен на уровне от 10,5 до 11,5 руб. за акцию. Это «соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд до 219 млрд руб. и мультипликатору 2,2–2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO», говорится в сообщении банка. Совкомбанк уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Акции были включены в первый уровень листинга Мосбиржи, один лот будет содержать 100 акций. Участвовать в размещении могут и квалифицированные, и неквалифицированные инвесторы.

«Мы получили очень разные оценки аналитиков, большинство оценивают банк на 40–60% дороже. Тем не менее, поскольку наша задача — чтобы акция разместилась успешно и те люди, которые примут участие, заработали, мы пойдем по уровням самых консервативных прогнозов и оценок», — сказал РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

Как говорили источники РБК, перед размещением Совкомбанк был оценен в 0,9–1 капитала. На 30 июня он составил 213 млрд руб. без учета бессрочного субординированного долга. С учетом суборда на 30 июня капитал банка составил 247 млрд руб., на 30 сентября — 269 млрд руб.

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Вернуться назад